Jesteśmy doradcami kredytowymi, więc dość oględnie można stwierdzić, że doradzamy przy wyborze kredytu. Jednak naszą pracę można podzielić na dwie podstawowe kategorie:
! czynności bezpośrednio związane z ofertą dla naszego klienta:

• rozpoznanie potrzeb kredytobiorcy,
• analiza możliwości i zdolności kredytowej,
• wybór ofert banków spełniających wymagania naszego klienta,
• przedstawienie i wyjaśnienie kredytobiorcy kryteriów, którymi się kierowaliśmy przy wyborze banków kredytujących,
• finalizacja umowy,
• opieka w trakcie trwania kredytu,

!! czynności budujące naszą wiedzę i fachowość
... to nieustanne pogłębianie naszych doświadczeń, śledzenie najważniejszych wydarzeń w branży kredytowej, porównywanie ofert banków, analiza promocyjnych kredytów a przede wszystkim słuchanie głosu klienta.